股票代码：000686                            股票简称：东北证券 债券代码：524007                            债券简称：24 东北 05          （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                公设备行公司债券                   （第五期）                     刊行公告         主承销商/簿记经管东说念主/债券受托经管东说念主                （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）                签署日历：2024 年 11 月 11 日      本公司过头董事、监事、高档经管东说念主员保证公告内容竟然、准确和完竣， 并对公告中的虚假记录、误导性文告或者要紧遗漏承担包袱。                       进攻事项提醒 月 18 日取得中国证券监督经管委员会《对于同意东北证券股份有限公司向专科 投资者公设备行公司债券注册的批复》                 （证监许可2023844 号）注册公设备行面 值不超越 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券遴选分期刊行的风光，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）”为本次债券的第六期刊行，刊行 范畴不超越 12 亿元（含 12 亿元）。 者刊行，平素投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者允洽性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与来回，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来回四肢无效。 体评级为 AAA 级，评级瞻望为踏实。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净财富为 188.28 亿元（2024 年 6 月 30 日吞并财务报表中的通盘者权力共计）， 吞并口径财富欠债率为 71.02%，母公司口径财富欠债率为 72.53%（财富欠债率 的计较扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东说念主最近三个管帐年度 收场的年均可分拨利润为 8.41 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度收场的 包摄于母公司通盘者的净利润 16.24 亿元、2.31 亿元和 6.68 亿元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务方针相宜策划规 定。 来回的央求。本期债券相宜深圳证券来回所上市条件，将遴选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回风光。但本期债券上市前，公司财务 景色、筹画功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市央求好像取得深圳证券来回所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券来回所 除外的其他来回场面上市。 月 12 日（T-1 日）向投资者利率询价，并凭据利率询价情况细则本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）在深圳证券来回 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者存眷。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购央求表》等文献提交至簿记经管东说念主。投资者网下最低申购单元为 万元）的整数倍，簿记经管东说念主另有端正的除外。 本期债券刊行。 东说念主违法融资认购。投资者认购并捏有本期债券应恪守策划法律法则和中国证券监 督经管委员会的策划端正，并自行承担相应的法律包袱。 刊行时期、认购办法、认购身手、认购价钱和认购款交纳等具体端正。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级瞻望为踏实。本期债券相宜通用 质押式回购来回的基本条件。 明书为准。 接认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得主宰刊行订价、暗箱操作，不得以代捏、信 托等风光谋取不合法利益或向其他策划利益主体运送利益，不得平直或通过其他 主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的见解通 过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券；不得有其他违犯公说念竞争、破裂阛阓 纪律等四肢。刊行东说念主的主要鼓励不得组织、指使刊行东说念主实施上述四肢。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行成果公告中就策划认购情况进行披 露。 承诺不从事监管明确回绝的情形：协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、破裂阛阓纪律 等四肢；通过同谋集会资金等风光协助刊行东说念主平直或者障碍认购我方刊行的债 券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，平直或者变相收取债券刊行东说念主 承销就业、融资照顾人、征询就业等姿首的用度。资管居品经管东说念主过头鼓励、结伙 东说念主、现实限定东说念主、职工招架直或障碍参与前述四肢。    本公告仅对本期债券刊行的策划事宜进行证明，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲细巧了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）召募证明书》。与本次发 行的策划辛勤，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    策划本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券来回 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者存眷。                         释义   除非非常提醒，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东说念主、                指   东北证券股份有限公司 东北证券                    经中国证监会注册面向专科投资者公设备行面值不超越 本次债券           指                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行 本期债券           指                    公司债券（第五期） 董事会            指   东北证券股份有限公司董事会 鼓励大会           指   东北证券股份有限公司鼓励大会 中国证监会          指   中国证券监督经管委员会 深交所            指   深圳证券来回所 结算公司、登记机构、债                指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 券登记机构 东吴证券、主承销商、受 托经管东说念主、债券受托经管    指   东吴证券股份有限公司 东说念主、簿记经管东说念主                    主承销商和刊行东说念主协商细则利率区间后，向阛阓公布刊行                    风光和刊行文献，由簿记经管东说念主记录网下专科机构投资者 簿记建档           指                    认购公司债券利率及数目，遵照公说念、平允、公开原则，                    按商定的订价和配售风光细则最终刊行利率                    簿记建档日 2024 年 11 月 12 日，为本期刊行罗致专科机 网下询价日（T-1 日）   指                    构投资者网下询价的日历                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行 配售缴款见告书        指                    公司债券（第五期）配售缴款见告书                    刊行东说念主凭据策划法律、法则为刊行本期公司债券而制作的 召募证明书          指   《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备                    行公司债券（第五期）召募证明书》 集中评级、资信评级机构    指   集中资信评估股份有限公司 专科机构投资者        指   专科投资者中的机构投资者 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 责任日、来回日        指   深圳证券来回所的正常来回日                    中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港非常 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门非常行政区和台湾省的法定节沐日或休息                    日）   本公告中，部分共计数与所列各数平直相加之和在余数上可能略有各别，这些各别是由 于四舍五入形成的。   一、本期刊行基本情况 投资者公设备行公司债券（第五期）”。债券简称：“24 东北 05”，债券代码： “524007”。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行斥逐后，债券捏有东说念主可按照策划主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记成果，由公司与簿记经管东说念主按照策划端正，在利率询价区间内协商 一致细则。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 有东说念主名单，本息支付风光过头他具体安排按照债券登记机构的策划端正办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日；顺延 时间付息款项不另计利息）。 定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日；顺宽限间兑付款项不另计利 息） 北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）信用 评级薪金》（集中202410290 号），刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，评级瞻望 为踏实，本期债券信用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每 年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法则回绝购买者除外）。 建档情况进行配售的刊行风光。 期公司债券。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级瞻望为踏实。本期债券相宜进行 通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的策划规 定实践。 期债券上市来回的央求。本期债券相宜深圳证券来回上市条件，将遴选匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回风光。但本期债券上市前，公 司财务景色、筹画功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市央求好像取得深圳证券来回所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证 券来回所除外的其他来回场面上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。          日历                       刊行安排         T-2 日          刊登召募证明书过头选录、刊行公告、评级薪金和改名   （2024 年 11 月 11 日）   公告         T-1 日          网下询价（簿记）   （2024 年 11 月 12 日）   细则票面利率                        公告最终票面利率                        网下认购肇端日                        债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资          T日                        者通过线上簿记系统自行下载《配售证实及缴款见告   （2024 年 11 月 13 日）                        书》；簿记经管东说念主向其他通过簿记经管东说念主参与认购并获配                        的专科机构投资者发送《配售证实及缴款见告书》                        网下认购截止日         T+1 日          投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收   （2024 年 11 月 14 日）   款账户                        刊行成果公告日   注：上述日历为来回日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券票面利率预设区间为 1.90%-2.90%，最终的票面利率将由刊行东说念主和 主承销商凭据簿记建档成果在上述利率区间鸿沟内细则。本期债券遴选单利按年 计息，不计复利。   （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）14:00 至 17:00。   本期债券簿记建档责任通过深圳证券来回所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时期内，经 深圳证券来回所认定的债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况 导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东说念主及承销机构招供的其他专科 机构投资者可通过传真、邮件风光向簿记经管东说念主提交《东北证券股份有限公司 表》  （以下简称“《网下利率询价及认购央求表》”）                       （见附件一），并由簿记经管东说念主 在簿记系统中录入认购订单。   如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息深入义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日   （四）询价办法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购央求表》，通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购 函》中策划事项给以承诺和证实。   经深圳证券来回所认定的债券来回参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构 投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况下的 债券来回参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示 的网站下载《网下利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应重视：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及认购央求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不连络；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 超越 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表证明第 7 条之填写示例）；   （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照现实 情况填写比例，申购比例应相宜深交所债券簿记建档系统的填报要求。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）14:00-17:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统平直 参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及策划申购文献，未通过簿记 系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记经管东说念主或 者承销机构处，并电话证实：   （1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）网下利率询价及认购 央求表》；    （2）凭据《债券阛阓专科投资者履历证实表》（附件二）提供禀赋解说文 件。    投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝发送至主承销商处，即具 有法律敛迹力，不得拆除。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价 及认购央求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记经管东说念主）的同意，方可进行 修改并在端正的时期内提交修改后的《网下利率询价及认购央求表》。    征询电话：0512-62936424、0512-62936425    传真：0512-62936426、0512-62938191    电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn    债券簿记建档场面：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公 司。    刊行东说念主和簿记经管东说念主将凭据簿记建档成果在预设的利率区间内细则本期债 券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）在深圳证券来回所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东说念主将按上述细则的票面利率向投资者公设备行本期债券。      （五）济急经管风光    簿记建档进程中，出现东说念主为操作虚假、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案遴选变更簿记建档场面、变更簿记 建档时期、济急认购、取消刊行等济急经管设施。刊行东说念主和簿记经管东说念主将实时披 露济急经管的策划情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件风光向主承销商发送 申购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。    如簿记经管东说念主出现接入故障或系统自己死障，凭据系统收复时期，簿记经管 东说念主将深入相应公告证明是否遴选线下簿记。如遴选线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。      三、网下刊行      （一）刊行对象    网下刊行对象为相宜《公司债券刊行与来回经管办法（2023 年矫正）》、                                      《深 圳证券来回所债券阛阓投资者允洽性经管办法（2023 年矫正）》等端正且领有中 国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法 律、法则回绝购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头必须相宜国度策划 端正。    （二）刊行数目    本期债券刊行范畴不超越 12 亿元（含 12 亿元）。    参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），超越 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的 整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 2 个来回日，即 2024 年 11 月 13 日（T 日）和 个来回日持续进行。    （五）申购办法 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记经管东说念主提交询价、申购文献及策划专科机构投资者禀赋文献。    （六）配售    簿记经管东说念主凭据网下询价成果对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配售金额不会超越其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额 进行累计，当累计金额超越或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率确 合计刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目通盘取得配售；申购利 率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（可凭据现实情况进行合理 诊治）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。   （七）资金划付   取得配售的专科机构投资者应按端正实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 明“24 东北 05 认购资金”字样+专科机构投资者全称。   收款单元：东吴证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行   账号：1102020609000450972   大额支付行号：102305017063   （八）误期申购的处理   对未能在 2024 年 11 月 14 日（T+1 日）15:00 缴足认购款的专科机构投资者 将被视为误期申购，簿记经管东说念主有权取消其认购，刊行东说念主有权进一步照章细密违 约投资者的法律包袱。   四、风险提醒   主承销商就已知鸿沟已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，细巧风险揭 示条目参见《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券 （第五期）召募证明书》和本公告附件《债券阛阓专科机构投资者风险提醒书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主对于本期债券刊行的承诺   刊行东说念主承诺，不存在平直或者障碍认购我方刊行的债券的情形。   刊行东说念主承诺，不存在主宰刊行订价、暗箱操作；不存在以代捏、相信等风光 谋取不合法利益或者向其他策划利益主体运送利益；不存在平直或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的见解通 过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券；不存在有其他违犯公说念竞争、破裂市 场纪律等四肢。   刊行东说念主承诺，刊行东说念主的主要鼓励不存在组织、指使刊行东说念主实施上述四肢。   七、投资者对于本期债券认购的承诺   参与本期债券认购的投资者承诺遵照零丁、客不雅、诚信的原则进行合理报价， 不存在协商报价、挑升压低或举高利率、违犯公说念竞争、破裂阛阓纪律等四肢。 不存在通过同谋集会资金等风光协助刊行东说念主平直或者障碍认购我方刊行的债券， 不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，不存在平直或者变相收取债 券刊行东说念主承销就业、融资照顾人、征询就业等姿首的用度。   参与本期债券认购的投资者承诺，资管居品经管东说念主过头鼓励、结伙东说念主、现实 限定东说念主、职工不存在平直或障碍参与上述四肢。   八、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   策划东说念主：董事会文告 董曼；证券事务代表 刘洋   电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   邮政编码：130119   主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   策划东说念主：东吴证券本钱阛阓部   电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮政编码：215021   （本页以下无正文）  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备 行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                        刊行东说念主：东北证券股份有限公司                                年   月   日  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备 行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                     主承销商：东吴证券股份有限公司                               年   月   日   附件一         东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）                        网下利率询价及认购央求表                              进攻声名   填表前请细巧阅读刊行公告、召募证明书及填表证明。   本表照旧申购东说念主完竣填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记经管东说念主处，即组成 申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约，不可拆除。申购东说念主如需对已提交至簿记经管东说念主处的本表 进行修改的，须征得簿记经管东说念主的同意，方可进行修改并在端正的时期内提交修改后的本表。   申购东说念主承诺并保证其将凭据主承销商细则的配售数目按时完成缴款。   本期债券在深圳证券来回所上市来回，请证实贵单元在深圳证券来回所已开立可用于申购本期债券的 账户。                           申购机构基本信息                 （此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）                            登记账户信息 证券账户号码（来回所）                      证券账户称号（来回所）                              机构信息       机构代码                           机构称号                             承办东说念主信息       姓名                             座机电话       传真号码                           手机电话       电子邮件                         利率询价区间及申购信息                        利率询价区间：1.90%-2.90%              票面利率（%）              申购金额（万元）       单一比例限定（如有）                   共计比例限定（如有）： 申购东说念主在此证实： 填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东说念主招供并相宜《债券阛阓专科投资者履历证实 表》中列示本机构承诺。 过头他关联方。 进攻提醒： 参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业 务专用章），于 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的风光提 交至簿记经管东说念主处。经刊行东说念主和簿记经管东说念主协商一致，簿记时期可允洽延迟。簿记运行后，如遇阛阓变化 或其他罕见情况，经刊行东说念主与主承销商协商同意不错取消本期债券刊行。 申购传真：0512-62936426、0512-62938191，济急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱： dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；征询电话：0512-62936424、0512-62936425。 申购东说念主在此承诺： 利率询价表的申购金额最终细则其具体配售金额，并罗致主承销商所细则的最终配售成果和策划用度的安 排； 将认购款足额划至主承销商见告的划款账户。若是申购东说念主违犯此义务，主承销商有权经管该误期申购东说念主订 单项下的通盘债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付误期金， 并抵偿主承销商由此遇到的亏损； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或拒绝本期刊行。 定过头他适用于自身的策划法定或条约商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债 券后照章办理必要的手续；申购东说念主证实，本次申购资金不是平直或迂追思自于刊行东说念主过头利益策划方，或 和谐刊行东说念主以代捏、相信等风光谋取不合法利益或向其他策划利益主体运送利益，或罗致刊行东说念主过头利益 策划方的财务资助。 矫正）和《深圳证券来回所债券阛阓投资者允洽性经管办法》（2023 年矫正）及策划法律法则端正的、 具备相应风险识别和承担才智的专科投资者刊行，本申购东说念主证实并承诺，在参与本期债券的认购前，已通 过开户证券公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投资者履历，清醒本期债券信息深入 渠说念，并仔细阅读本期债券的策划信息深入文献以及（附件三）《债券阛阓专科投资者风险揭示书》的内 容，充分了解本期债券的本性和风险，经审慎评估自身的经济景色和财务才智，同意参与本期债券认购， 并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 申购东说念主承诺本次申购的资金开头相宜《中华东说念主民共和国反洗钱法》等策划法律法则的端正。 违犯公说念竞争、破裂阛阓纪律等四肢。不存在通过同谋集会资金等风光协助刊行东说念主平直或者障碍认购我方 刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，不存在平直或者变相收取债券刊行东说念主承 销就业、融资照顾人、征询就业等姿首的用度。 本申购东说念主承诺，资管居品经管东说念主过头鼓励、结伙东说念主、现实限定东说念主、职工不存在平直或障碍参与上述四肢。 允洽性核查责任，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求好像解说申购东说念主为专科投资者的 策划解说。本申购东说念主将积极和谐该核查责任并将竟然提供灵考据明辛勤，不得遴选提供虛假材料等手艺规 避投资者允洽性经管要求。如本申购东说念主未通过簿记经管东说念主对其进行的投资者允洽性核查，则本申购东说念主同意 簿记经管东说念主有权拒却向其配售本期债券，若本申购东说念主未按要求提供策划文献，簿记经管东说念主有权认定该申购 无效。在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿簿记经管东说念主因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。                                         （单元盖印） 填表证明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见告不可分割的部分，填表 前请仔细阅读） 连络，最小变动单元为0.01%； 须是1,000万元的整数倍； 申购总和为投资者的最大投资需求； 据我方的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率差异申购不 同的金额，其可作念出如下填写：                票面利率                        申购金额（万元）                  共计                             3,000 上述报价的含义如下： ● 当最终细则的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。 ● 当最终细则的票面利率高于或者就是4.60%，但低于4.80%时，新增灵验申购金额为1,000 万元，灵验申购总和为1,000万元； ● 当最终细则的票面利率高于或者就是4.80%，但低于5.10%时，新增灵验申购金额为1,000 万元，灵验申购总和为2,000万元； ● 当最终细则的票面利率高于或者就是5.10%时，新增灵验申购金额为1,000万元，灵验申购 总和为3,000万元。 请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本证明要求的时期内传真或 发送电子邮件至簿记经管东说念主处。非经策划金融监管部门批准设备或行业协会备案或者登记的 金融机构过头面向投资者刊行的承诺居品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提 供加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有 效的法东说念主履历解说文献复印件，以及加盖证券公司或营业部图章的由开户证券公司出具的 《债券专科投资者禀赋审核证实单》。 交两份以上（含两份）《认购函》，则以临了到达的视为灵验，其先的均视为无效。 利率询价，以其他风光传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191，应 急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；征询电话：       附件二       以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见告不可分割的部分，填表前请仔细阅       读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并凭据所属类型提供相       应辛勤。                     债券阛阓专科投资者履历证实表 序                     机构类型                 提供辛勤 号       经策划金融监管部门批准设备的金融机构，包括证券公司、       期货公司、基金经管公司过头子公司、交易银行过头承诺子       或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管       理东说念主。       上述金融机构面向投资者刊行的承诺居品，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或       券公司财富经管居品、基金经管公司过头子公司居品、期货 部门章或业务专用章）。       公司财富经管居品、银行承诺居品、保障居品、相信居品、       经行业协会备案的私募基金；       社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益       投资者（RQFII）；                                      除上述辛勤外还需提供如下材料：       同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织：             用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照                                      由开户证券公司出具的《债券专科                                      投资者禀赋审核证实单》。       同期相宜下列条件的个东说念主：       或者具有 2 年以上金融居品遐想、投资、风险经管及策划工 2、金融财富解说文献或最近三年       作经历，或者属于本条第 1 项端正的专科投资者的高档经管       东说念主员、取得办事履历认证的从事金融策划业务的注册管帐师                                      解说文献或专科禀赋解说文献       和讼师。（金融财富包括银行进款、股票、债券、基金份额、       财富经管盘算推算、银行承诺居品、相信盘算推算、保障居品、期货       过头他滋生居品等。）； 本机构承诺： 附件三 以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见告不可分割的部分，填表前请仔细阅 读。 进攻声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券来回的通盘风险。 投资者在参与债券投资或来回前，应讲求阅读债券上市证明书以及来回所策划业务规 则，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有填塞的风险承受才智，幸免因参与债券投 资或来回而遭遭难以承受的亏损。           债券阛阓专科投资者风险揭示书   一、总则：参与债券投资或来回具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大来回 风险、圭臬券欠库风险、战略风险过头他各类风险。   二、投资者允洽性：投资者应当凭据自身的财务景色、现实需求、风险承受才智， 以及里面轨制（若为机构）            ，审慎决定参与债券投资或来回。   三、信用风险：投资者参与债券投资或来回将濒临债券刊行东说念主无法按时还本付息的 风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低的信用债，将濒临权臣的信用风险。   四、阛阓风险：投资者参与债券投资或来回将濒临由于阛阓环境或供求关系等要素 导致的债券价钱波动的风险。   五、流动性风险：投资者参与债券投资或来回将濒临在短期内无法以合理价钱买入 或卖出债券，从而遇到亏损的风险。   六、放大来回风险：投资东说念主诈欺现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资亏损的风险。   七、圭臬券欠库风险：投资者在回购时间需要保证回购圭臬券足额。若是回购时间 债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免圭臬券不及。   八、战略风险：由于国度法律、法则、战略、来回所公法的变化、修改等原因，可 能会对投资者的来回产生不利影响，致使形成经济亏损。   九、正派从业监督经管：在开展固定收益业务及策划行径中，策划东说念主员应严格恪守 策划法律法则及行业规章轨制，信守正派从业策划端正，招架直或者障碍向他东说念主运送不 合法利益或者谋取不合法利益。